本报记者 李超

票选好银行:由新浪网主办的“2015银行业发展论坛”定于7月9日在京举行。作为年度盛会的重头戏,“第三届银行综合评选”正火热进行中,欢迎投票![参会报名]

6月1日起,经历了10余次征求意见和6亿多条行业历史数据多轮测算之后的商业车险改革试点全面落地实施。

  商业车险改革,正伴随着费率市场化推进和大数据结构优化,迎来新气象。近期,保监会就商业车险条款费率相关改革再次作出明确或引入更加细化的技术方法。同时,车联网正在改变车险产品的定价体系,多家保险公司正在研发基于车联网的车险产品。业内人士认为,保险公司应防范骗保风险,同时做到及时掌握车主驾驶数据,作为调整定价费率的参考依据。

  6月1日起,车险费率市场化改革顺利实施,对于低风险车主而言,车险保费最低可打4.3折。值得关注的是,车险费改不是一味的费率下降,而是有升有降。出险事故率低、赔付率低的将出现费率下降,而相应事故率高的则将涨价。在此背景下,以互联网为主题的保险创新层出不穷,车联网概念也将顺应潮流迎来更大发展机遇。

图片 1

  车险费率改革定调

  □事件

商业车险费改试点六地启动 低风险车主将享更低保费

  近日,保监会向各财险公司发布了《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的指导意见(征求意见稿)》,拟将商业车险费率分为基准纯风险保费、基准附加费用、费率调整系数三个部分计算,并要求保险行业协会按照大数法则,建立商业车险损失数据的收集、测算、调整机制,动态发布商业车险基准纯风险保费表。

  商业车险费率改革启动

自2015年6月1日起,各财产保险公司在黑龙江、山东、广西、重庆、陕西、青岛等6个试点地区全面启用新版商业车险条款费率,这标志着商业车险改革试点全面落地实施。费改试点启动之后,费率与风险将更加匹配,众多低风险车主将享受更低的车险保费。

  业内人士表示,基准纯风险保费将采取车型定价方式,引入车系系数。车型不同,车系的系数就不同;考虑赔付率、出险率等因素。在参考基准纯风险保费的基础上,各家公司可以自行测算商业车险基准保费的附加费用率,自主决定附加费用。而基准附加费用由公司主动控制和掌握,有利于促进行业内竞争。同时,此轮车险费改不是简单地放开费率,而是通过费率和条款的相互配合,让市场主体有更多的选择权。

  6月1日,酝酿已久的商业车险费率改革终于正式在黑龙江、山东、广西、重庆、陕西、青岛六地启动试点。商业车险费改启动后,优质车主可以获得更多优惠,也意味着未来保险公司将在车险市场拥有更大的自主定价权。

在这项系统性工程中,差异化定价无疑是最核心的关注点。《第一财经日报》记者了解到,保费的计算为基准保费乘以费率调整系数,而基准保费为基准纯风险保费/,其中基准纯风险保费为投保各主险与附加险基准风险保费之和。

  保监会副主席陈文辉近日表示,商业车险改革要坚持市场化方向,把商业车险条款费率的制定权交给保险公司,把对商业车险产品和服务的选择权交给市场。在费率方面,应以市场化为导向,赋予并逐步扩大保险公司商业车险费率拟定自主权。为了防止个别保险公司出现大的定价偏差和定价风险,行业应该制定一套综合性、多年期的商业车险损失发生率表供业界参考。

  从车险公司原有的定价看,商业车险保费=基准保费×费率调整系数;改革后,商业车险保费=基准纯风险保费/(1-附加费用率)×无赔款优待系数×自主核保系数×自主渠道系数。其中,基准纯风险保费和无赔款优待系数费率调整方案参照中国保险行业协会拟订的费率基准执行,附加费用率预定为35%,公司拟订的自主核保系数费率调整方案和自主渠道系数费率调整方案均可在(0.85~1.15)范围内使用。

实际上,在这复杂公式的背后是非常简单的道理。一位车险业内人士分析:“不同风险的车主将有不同的费率,而保险公司则根据自己的系数来定价,换言之,一辆车在各家公司的报价可能都是不一样的。”

  6月末召开的“2014车险联席内部大会”上,与会人士透露,根据最新进度安排,车险费改的实施步骤将分三个阶段:首先由行业协会制定、发布商业车险行业示范条款,行业基准纯风险保费、主要费率调整系数及其使用方法,供保险公司参考使用。保险公司可经行业协会预审后,向保监会报批创新型条款,可在一定范围内拥有商业车险自主定价权。其次,行业协会进一步丰富示范条款种类,并定期调整、发布行业基准纯风险保费,供保险公司参考。再次,继续扩大保险公司商业车险费率自主定价权,完善商业车险条款费率管理制度,健全车险费率市场化形成机制。有内业人士预计,车险费改启动有望于今年底启动。

  据了解,无赔款优待系数上下浮动,目的是使保费更好地匹配赔付风险成本,险企自主设定的核保因子从此前主要用在非车险中到首次在车险中使用,增加了险企的自主定价权,渠道因子的自主设定使得渠道间差异变小,渠道间的资源分配可作战略性调整。

目前,保监会已经完成对试点地区财产保险公司新版商业车险产品的审批工作,试点地区保监局已对当地财产保险机构相关制度建设、系统改造、人员培训、单证更换等工作进行了验收和指导。保监会方面透露,下一步,保监会将在总结试点经验的基础上,适时将商业车险改革推向全国。

  车联网改造车险定价体系

  人保财险[微博]相关负责人表示,此前,商业车险条款ABC的保险责任大同小异,很难体现个性化服务。各财险公司依据中保协的车险数据平台对不同车型开发相应的车险条款,未来车险保费与车辆出险次数、驾驶人的习惯等挂钩更加紧密。

保费差距明显

  与此同时,车联网正在对车险业态造成影响。业内人士指出,车联网改变了车险产品的定价体系,而人保财险[微博]、国寿财险、平安财险和太平洋财险等多家公司都在研发基于车联网的车险产品。车险公司正在寻求降低费率同时扩大理赔责任,借助车联网进行的车险产品创新。

  据悉,已有包括阳光财险、人保财险、平安财险、太保财险等30家左右的险企拿到保监会的车险费改批文。目前为止,各险企的车险均选择使用保险行业的车险综合示范条款。

根据上述公式计算,不同风险的车主保费差距将非常明显。“根据一些系数计算,保费最低的折扣可以到4折,不过对于保险公司而言,商车费改当然不是一味的降低保费,而是有所差异和区分。”

  中国证券报记者了解到,目前车联网保险的主要定价依据来自UBI(Usage
Based
Insurance,基于用量的保险)与OBD,前者保费定价主要取决于车主的实际驾驶时间、里程数、地点与具体驾驶方式;后者是一种车载诊断系统,通过传送汽车各类行驶数据,供保险公司评估车主驾驶风格。通常驾驶风格良好的车主能得到更低的车险费率。在国际车联网保险成熟市场上,保险公司通过车联网OBD技术收集大量车主驾驶数据,对车主各自驾驶行为进行模型验证,对驾驶习惯优良的车主给予更多保费折扣。

  最惠保创始人陈文志表示,根据费率计算,如果以三年不出险打六折,加上渠道因子的折扣,再和保险公司的自主定价折扣三者结合起来,最低能打4.3折。

保监会产险部门主任刘峰曾对《第一财经日报》记者表示:“有关自主确定费率的基准、车型数据库等细节内容都将在试点方案中得以明确。”而以驾驶习惯、车型不同等多种因素综合确定车险产品价格将成为现实。

  业内人士认为,保险公司在考虑布局车联网时需要考虑OBD、UBI设备与保险车辆的关联,防范骗保风险,同时做到即时掌握车主驾驶数据,作为调整定价费率的参考依据。由此,掌握有效的车主驾驶信息大数据成为车联网保险产品的重要目标。由于车险网技术应用时间并不长,真正加装UBI或OBD设备的车主数量还不够大,可能导致相应的车主驾驶数据在采集分析过程中出现偏差,进而影响车险公司对车联网保险的定价精准度,最终保险公司自身不得不为“低保费、高理赔”买单。

  保监会方面表示,下一步将在总结试点经验的基础上,适时将商业车险改革推向全国。

种种不同差异具体都体现在哪些方面呢?首先是风险保费,基准纯风险保费为投保各主险与附加险基准纯风险保费之和,基准纯风险保费中按现有费率表进行平移,并且引入车型系数考虑了车型差异;其次则是费率调整系数,根据《第一财经日报》记者获得的一份行业标准性文件显示,该系数=无赔款优待系数×自主核保系数×自主渠道系数。无赔款优待系数根据历史赔款记录,按照无赔款优待系数对照表进行费率调整,自主核保系数根据公司自主上报的系数使用规则,在规定的范围内调整使用,自主渠道系数根据公司自主上报的系数使用规则,在规定的范围之内调整使用。

  业内人士表示,车联网保险兴起的前提条件,应该是汽车厂家在汽车出厂时就安装车联网UBI或OBD设备,帮助保险公司最大限度搜集到所有车主的驾驶记录数据,建立更全面精准的车主驾驶风格评估模型,使保险产品定价更趋于精确合理。未来,保险公司的产品定价与核保工作,都有望通过功能更多的“计价器”自主完成,从而简化车险业务架构。而对保险公司来说,需要在寻求商业模式变革的同时,严守监管部门的“政策红线”,着力把控车险费率市场化改革和大数据模式创新中可能出现的风险。

  □市场

另外值得注意的是,上述文件将险种具体划分为15种不同的险种,包括车损险、第三者责任险、全车盗抢保险、玻璃单独破碎险等。

 

  保费差距将拉大

自主权逐步扩大

  尽管各险企的车险均选择使用保险行业的车险综合示范条款,但同款车型在不同保险公司投保的价格差距依然明显。

保监会表示,商业车险改革建立了以行业示范条款为主、公司创新型条款为辅的条款管理制度和市场化的费率形成机制,消费者的商业车险产品选择权将得到更充分尊重,保险公司商业车险费率厘定自主权将逐步扩大。

  有统计数据显示,同款车型在不同保险公司投保时,各类保险保费均有差别,最终差价在30%左右。

商车费改推进后,商业车险保障范围将进一步拓宽,商业车险产品供给将更为丰富,商业车险费率水平总体保持平稳,但费率与风险更加匹配,众多低风险车主将享受更低的车险保费。

  对此,陈文志表示,不同公司的定价模型不同、基础数据不同,对同一车的风险判断就不同。“打个比方,比如一辆车,基础保费是1万元,A公司模型判断其为低风险,因此给出了7折的优惠价,B公司因为没有这辆车的数据,可能给出9折的正常风险价,而C公司可能认为是高风险车辆,给出1.5倍基础费率的报价,造成差价很大。”

商业车险费改之后,整个车险市场竞争格局是否会发生变化?数据显示,2014年车险保费收入为5515.93亿元,占整个财险保险保费收入的比重达到73.11%,是绝大多数财险公司的主力险种。从服务对象看,2014年汽车保有量和投保率快速提升。

  另有大型财险公司负责人对京华时报[微博]记者表示,车险费改实施后,主要通过控制综合费用率来影响保费高低,尤其是一些赔付率低、经营水平好的保险公司,其成本控制好,可以挤出更多利润空间,来让利消费者。

保监会称,改革将促进财险行业转型升级,进一步激发市场活力,优化市场结构,引导财产保险公司转变竞争模式和发展方式。一位大型财险公司人士表示:“差异化定价对于格局的影响很难说,也很难评价究竟是对大公司好还是对小公司好。”

  上述负责人认为,未来车险价格差距将越来越明显,一方面,对于消费者而言,充分体现出车险费率市场化的特点,有利于消费者选择更适合自己的保险;另一方面,对于保险公司而言,会倒逼其提高风险管控能力,提高自身经营。

根据业内人士测算,改革后,保险公司拥有15%上下浮动的自主定价权,且释放了车联网保险反馈谨慎驾驶用户的潜力。根据毕马威咨询关于车联网方面的报告,车联网在定价上可能会将车辆的年里程数、超速频率等纳入打分因子,其中可能会细致到如每百公里急刹车次数,离家多少公里驾驶百分比等。

  由于车险费改实施后,以驾驶习惯、车型不同等多种因素综合确定车险产品价格将成为现实。因此,车险费改不是一味的费率下降,而是有升有降。出险事故率低、赔付率低的将出现费率下降,而相应事故率高的则将涨价。

  □影响

  催热车联网概念

  某财险公司车险业务负责人对京华时报记者表示,互联网在金融领域的应用,以及车险费改实施,对于车联网技术将有更大发展空间。

  根据业内人士测算,车险费改后,保险公司拥有15%上下浮动的自主定价权,释放了车联网保险反馈谨慎驾驶用户的潜力。根据毕马威咨询关于车联网方面的报告,车联网在定价上可能会将车辆的年里程数、超速频率等纳入打分因子,其中可能会细致到如每百公里急刹车次数,离家多少公里驾驶百分比等。

  毕马威中国精算服务高级经理窦一平此前也表示,车联网技术在汽车保险领域的应用范围,主要是使用数据来管理、设计并定价适合投保人的汽车保险,而当前将车联网运用于汽车保险领域的时机也已成熟。定价方面,车联网的加入为车险的定价增加了人的因素和驾驶行为变量,进一步提升了风险预测的解析精度和定价的准确性。

  上述负责人认为:“根据车险费改,未来车险定价随人因素将提高,而考核的方式除了违章等硬性指标外,还有驾驶员的行为,比如超速,急刹车、急转弯等。”上述内容均需要利用车联网技术,进行大数据测算来实现。

  有券商研报预测,目前我国车险市场规模约5000亿元,并保持着年复合15%的增长速度,如果车险费率市场化放开,UBI(基于驾驶人驾驶行为数据的差异化车险)的渗透率在2020年达到25%,UBI将面临3000亿元的市场规模,空间广阔。从海外经验来看,UBI车险是过去几年保险公司发展最快的业务之一。假设中国的保险公司同样大力发展UBI保险,那么车险互联网产业链相关公司将迎来加速发展期。

  此外,保险“新国十条”中也明确提出要“鼓励保险产品服务创新,切实增强保险业自主创新能力,积极培育新的业务增长点。支持保险公司积极运用网络、云计算、大数据、移动互联网等新技术促进保险业销售渠道和服务模式创新”。

  事实上,在车联网的概念下,受益最多的还是车险行业。目前,人保、平安、太平洋早已在布局车载信息服务。人保财险是腾讯路宝盒子的合作伙伴,而平安也已经在北京、上海、深圳、南京四个城市推出了各自的车载信息服务产品。

  险企细分市场创新机会多

  事实上,车险费改的实施将定价权还给市场,市场竞争的结果是未来险企将寻求差异化发展道路,包括一些细分市场的保险产品以及比价平台的诞生等。

  多位财险业内人士对记者表示,对于此次费改,大型保险公司拥有更多理赔、核保等数据优势,综合服务水平更高。但对于一些中小保险公司而言,因体量小,相对灵活,则带来更多发展创新的机会,尤其在细分市场上。

  例如,合众就专门针对女性车主群体推出“女性车险”产品。据了解,为了更好地为女性服务,合众的查勘车甚至都将被漆成粉色,同时会推出更多有针对性的女司机专属服务,比如赠送美甲券、限行当日帮助接送孩子等。

  据悉,随着保险销售互联网化,2014年互联网财产保险保费收入505.7亿元,其中车险483.4亿元,占比95.58%。而通过互联网销售保险的优势在于客户群体大,营销成本低,伴随车险费率市场化推进,比价网站的生存基础扩大。

  陈文志也曾表示:“商业车险费改落地,将拉大不同保险公司之间的价格差距。价格差距更大了,对老百姓来说,比价变得更必要。”他同时指出:“费改前,不同公司间会相差大概30%左右,费改后,不同公司间会相差更大,因此比价非常有必要。”

  此外,以众安保险为代表的互联网保险公司,也已参与到车险改革的盛宴。日前,保监会同意众安保险在业务范围中增加“机动车保险,包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险”和“保险信息服务业务”,这也标志着首家网络车险公司的诞生。

  □观点

  促进财险行业转型升级

  据太平洋产险相关负责人表示,改革后,商业车险费率与风险更加匹配,众多驾驶习惯好、出险频率低的低风险车主将享受到更低的车险费率。

  一是采用“车型定价”,保费定价更公平。“车型定价”的本质是以车型作为定价的参考依据,针对不同安全系数、不同维修成本的车辆区别定价。

  二是保费优惠更科学,驾驶习惯良好,保费将更低。如客户连续3年没有发生赔付,保费最多可比上年优惠40%。

  “保监会明确了基准保费的计算方法,增加了费率调整系数,下放部分费率调整权力,这将释放保险公司发展创新的活力,也会激发行业组织自我管理的动力。”对外经济贸易大学保险学院教授王国军表示,市场化的方向也是商业车险发展的必然趋势。改革后的车险条款费率更加科学合理,符合我国的国情。

  王国军认为,随着改革的逐渐推开,保险公司在竞争中也会不断丰富自己的产品,为消费者提供更多个性化、差异化的商业车险保障和服务。由于不同公司之间的保费报价差异可能会更大,他同时提醒消费者,投保时更要注意“货比三家”。

  京华时报记者牛颖惠

相关文章